Nieuwe reizigers vinden hun weg naar het statige landgoed van Mittelkreuz, tot groot genoegen van de adellijke dochter Sofia Rosamunde Werdin verzamelen zich barden uit alle windstreken op het landgoed van haar vader. Onder hen bevinden zich de charismatische Romelita en Julio, die de gelegenheid aangrijpen om een groots talenspektakel te organiseren, waarbij de adel zelf een prijs zal uitreiken aan degene die de kunst van woord en voordracht het meesterlijkst beheerst.

Maar achter de warme gloed van kaarslicht en het geluid van snaren schuilt een groeiende onrust. In de donkere bossen rondom het landgoed dwaalt een wezen waarvan niemand de oorsprong begrijpt, een afschuwelijke verschijning die menig reiziger uit zijn slaap houdt en vele geruchten aanwakkert in de lokale taveerne. Hoewel een expeditie erin slaagde het monster te vellen, roept diens aanwezigheid enkel meer vragen op. Wat was het doel van dit wezen? Hoe vond het zijn weg naar deze streken? En belangrijker nog: welke verborgen waarheden dreigen nu aan het licht te komen?

Ook op de wegen rond Mittelkreuz groeit de spanning. Rovers vallen handelskaravanen aan met ongekende felheid, met de bevrijding van gevangengenomen kompanen tonen zij zich beter georganiseerd dan men aanvankelijk dacht. Wat drijft deze burgers ertoe de wapens op te nemen? Honger, wanhoop… of iets veel groters? Pogingen om antwoorden te verkrijgen blijken moeilijker dan verwacht.

Alsof dat nog niet genoeg is, waart er vanuit Eastcoast een nie